Què és un CRM i per què el pot necessitar un negoci petit
CRM vol dir gestió de la relació amb els clients. A la pràctica és una llista viva de persones i oportunitats, cadascuna amb el seu historial i el seu estat. Si ara ho portes en fulls de càlcul, notes del mòbil i converses de WhatsApp, ja tens un CRM, però escampat.
Quan el negoci creix, aquest és el desordre que fa que un pressupost es quedi dues setmanes sense resposta. Algunes senyals que et cal un:
- Apuntes els mateixos contactes en tres llocs diferents.
- No saps qui havia de respondre una consulta.
- Et demanen un pressupost i no recordes si l’has enviat.
- L’equip depèn del mòbil d’una sola persona.
Què ha de fer un CRM per a un negoci de barri
- Recollir contactes de la web, del formulari i del xat en un sol lloc.
- Mostrar estats simples per a cada oportunitat.
- Guardar l’historial de converses i notes.
- Recordar tasques i terminis («trucar dijous»).
- Deixar accedir-hi més d’una persona, amb permisos.
- Permetre exportar les dades quan vulguis.
El pipeline: pocs estats i ben definits
El pipeline és el recorregut d’un contacte des que arriba fins que es tanca. Per a un negoci local, n’hi ha prou amb cinc estats:
- Nou: ha arribat i encara no s’ha contestat.
- En conversa: s’hi està parlant.
- Pressupost enviat: espera resposta.
- Guanyat: s’ha tancat la venda.
- Perdut: no ha tirat endavant.
Dues regles ajuden molt: cada contacte ha de tenir sempre una acció pendent o un estat final, i quan es perd convé anotar-ne el motiu. És el que més t’ensenya sobre què canviar.
WhatsApp: quan integrar-lo i quan no
Si ja parles amb els clients per WhatsApp, el context ha de ser a la mateixa fitxa que el formulari de la web; si no, la informació es parteix en dos llocs i acabes buscant. Si encara no l’utilitzes, comença per web i correu, i afegeix WhatsApp més endavant.
Tingues present que els contactes comercials per WhatsApp han de respectar la privadesa i el consentiment; consulta-ho amb qui t’assessora abans d’enviar missatges massius.
Com avaluar una eina en quinze minuts
- D’on entren els contactes? Web, formulari, correu, WhatsApp?
- Qui veu què? Es poden donar permisos diferents?
- Puc exportar-ho tot? Què passa amb les meves dades si deixo de pagar?
- Quant triga a estar operativa i qui m’ajuda a posar-la en marxa?
- Quin és el cost total en un any, no només el del primer mes?
Errors habituals
- Comprar una eina enorme, amb funcions que no faràs servir mai.
- No decidir qui és el responsable de mantenir-la al dia.
- Voler migrar-ho tot el primer dia en comptes de començar pels contactes actius.
- No tenir en compte la protecció de dades en recollir i guardar contactes.
- No mesurar quants contactes arriben i quants es tanquen.
On encaixa el CRM de Pexalia
El CRM de Pexalia és un producte estàndard pensat per a negocis locals: pipeline, entrada de contactes de la web i WhatsApp en una sola safata. S’entrega en uns 7 a 10 dies, amb un abast tancat, no com un projecte etern.
Preguntes freqüents
Em fa falta un CRM si tinc pocs clients?
Si tens pocs contactes i entren per un sol canal, un full de càlcul ben ordenat pot bastar. Un CRM compensa quan els contactes arriben per diversos canals o quan els atén més d’una persona.
Quant triga a posar-se en marxa?
El CRM de Pexalia s’entrega en uns 7 a 10 dies. Amb qualsevol altra eina, demana sempre un termini concret abans de decidir.
Puc portar els contactes que ja tinc?
Normalment sí: se solen importar des d’un full de càlcul. Convé netejar-ne abans els duplicats i els contactes antics.
Vols aplicar-ho al teu negoci?
Fem una trucada de 15 minuts, sense compromís, i et diem per on començaríem.